Dans une banlieue instable de Beyrouth, Nour, un travesti Libanais, accueille Vanessa, un modèle espagnole qui vient poser pour des photos. Une relation bizarre s’installe entre eux. Le projet est bloqué. Rien ne se déroule comme prévu. Vanessa plonge dans l’ennui et les fantasmes. Nour, pervers, fréquente son amant violent et réalise ses habitudes marginales. […]

Marina, une jeune femme russe fuit sa vie monotone parisienne et débarque à Beyrouth, ville plongée dans le chaos et la violence, pour travailler comme danseuse dans un cabaret. Elle croise le chemin de plusieurs personnes marginales qui l’entraînent dans une dérive sans fin…